12月22日早盘，光模块CPO概念板块高开，长芯博创、致尚科技、中际旭创、新易盛等多股走强。截至9:37，光模块CPO含量超57%且费率同类最低的创业板人工智能ETF华夏（159381）、聚焦通信+电子算力硬件的5G通信ETF（515050）涨近3%。资金加仓热情高涨，近20日，创业板人工智能ETF华夏（159381）累计吸金超6亿元。
高盛发布2026年全球股市展望称，当前科技板块的主导地位并非由AI单一因素驱动，而是始于金融危机后，由持续的盈利增长支撑，且当前估值并未达到历史泡沫水平。2026年，AI红利将进一步扩散，受益范围从核心科技巨头延伸至更广泛的行业与企业，尤其是那些能利用AI及相关技术提升利润率和生产力的企业。
供需两端多重因素共振，光模块行业正迎来“量价齐增”发展局面。国盛证券表示，需求侧，全球云厂商资本开支持续上修，算力建设需求旺盛；供给侧，技术迭代加速，头部厂商积极扩产满足增长需求。随着全球算力投资规模不断扩大、技术迭代持续加速，光通信产业链将维持高景气度。
相关ETF：
5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，最新规模超80亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链。前五大持仓股：中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、中兴通讯。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接（A类：008086；C类：008087）
创业板人工智能ETF华夏（159381），跟踪创业板人工智能指数（970070.CNI），精准布局创业板人工智能主业公司。光模块CPO权重占比超57%，同时覆盖国产软件+AI应用企业，具备较高弹性。其中前三大权重股为中际旭创（28.1%）、新易盛（19.8%）、天孚通信（4.45%）。场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。场外联接（A类：025505；C类：025506）
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